凤凰涅槃中的造纸行业

　　作为一个成熟行业，造纸业显然已经过了它的黄金发展期。受宏观经济增速放缓、下游需求不景气的影响，基本上从2008年开始，我国造纸业产量增长率开始放缓，至2011年开始，造纸行业已经基本饱和，年增长率维持在3%左右。

图：中国纸及纸板产量及增速(数据来源：中国造纸业协会《中国造纸工业2015年度报告》)与此同时，作为一个传统行业，造纸行业直接面临着“十二五”以来落后产能的不断淘汰，其中2014年淘汰的落后过剩造纸产能达479万吨，占总产能4.6%。我国造纸行业步入“去产能化”周期。2014年纳入国家统计局造纸企业环境统计的数量是4664家，相比2011年的5871家，足足降低了20.6%，企业数减少，产业集中度提高，行业正处于一场巨大变革之中。当前造纸业全国前10的造纸企业产能占全国总产能的30%左右，前100位的纸企产能占全国总产能的60%左右，可见造纸业产能还有继续淘汰的空间，不断淘汰落后产能也是行业集约化、规模化发展趋势的必然要求。图：中国造纸企业历年数量变化(数据来源：国家统计局，下同)总之，造纸行业正处于去产能、调结构的转型期，纸企将面临一场深刻的变革，在变革中寻找新的突破点，抓住发展机遇加快转型升级，才能适应市场的变化。在这样的大背景下，造纸企业该何去何从，凤凰涅槃还是直接狗带呢，企业仿佛走到了自己命运的十字路口。商业很好玩的一点就是，对于一方玩家是挑战的时候，很有可能它确实是另一方的机遇，而这一方，是环保企业，但这只有具备行业敏锐度和市场远见的才能嗅到。表面来看，伴随着企业数量下降，市场饱和，造纸行业的环保需求将不断下降，中国造纸行业的三废排放逐年下降的数据似乎也正印证着这样的判断。图：中国造纸行业三废排放趋势(2009-2014)但如果我们拨开三废排放数据的表面，考虑到近年来逐年提升的环境标准以及造纸业自身需要完成清洁生产、升级改造的强大内部需求，市场就会展现给智者的另一面。2003年造纸大省山东开始推行严格于国家标准的地方标准--《山东省造纸工业水污染物排放标准》，标准一出即引发一片骂声。这一标准制定的背后是国家的“南水北调”工程计划，其中东线刚好经过山东南四湖区域，而这一带正是传统污染重、排水量大的造纸业密集区。根据国家统一安排，南水北调工程沿途需将劣质五类水质治理达到水源地标准，于是就有了“史上最严的”造纸业工业水污染排放标准。由于是分阶段逐步加严，标准一出台，山东各大造纸企业就直接瞄准了2010年的标准要求，而这个时间节点正是国家南水北调工程东线通水时间!“这么严的标准，不是要把企业逼死吗?”多数企业发问!是的，在这一轮升级改造过程中，大量企业的确直接狗带了，山东原有的200多家制浆造纸企业还剩下十几家。单看数量，好像真不行了。但山东造纸行业的规模和利税分别是10年前的2.5倍和4倍，高居全国前列。加严的标准给企业带来了巨大的压力，也倒逼这些企业加快升级改造，提高自身竞争力，从而发展壮大。从疑问和不满，到领跑全国造纸业;从曾经外排废水COD浓度450毫克/升，到现在降至60毫克/升左右，从恶名昭著的“白纸黑水”到现在污染治理水平成为企业的核心竞争力，造纸企业拉动了一方经济，山东造纸企业完成的一轮脱胎换骨似乎给我们上了完美的一课。传统上，政府为了经济发展，一直以来对企业排污也是半睁眼半闭眼，但一旦排放标准变得严格，又或者类似南水北调、奥运、G20这种举国大事的时候，这些排污大户则很可能短时间内就面临着一个抉择，要么无声无息地狗带，要么完成新一轮的升级改造，通过提升自身清洁生产技术以及加大环保投入等来营造企业的绿色竞争力，以满足国家或者地方日趋严格的环保标准。图：中国造纸业单位工业水处理及废气处理运行费用事实上，统计表明，虽然造纸业三废排放逐年下降，但与此同时造纸业单位工业水处理运行费用却在逐年提升。这就意味着在造纸业升级改造的过程中，在排放标准趋严的背景下，这些企业的环境服务附加值在不断上涨，对于环保企业而言，可以说一块诱人的蛋糕!此外，除了传统的污水治理，单位废气处理费用不断上升表明，造纸业废气治理未来也值得环保企业关注。总而言之，在这样转型升级的变革期，传统重排污企业必须要有足够的行业前瞻性与视野去积极主动提升清洁生产能力，环保企业也必须要能精准识别造纸业三废治理这片红海中的蓝海，提早布局和相关造纸企业达成战略合作，助其实现三废排放达标、甚至提升资源使用效率，实现双赢!