在复杂多变的国际形势下,全球C9、C5石油树脂市场现状分析及未来发展态势!

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2019-07-09
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      石油树脂是石油裂解所副产的C5、C9馏分,经前处理、聚合、蒸馏等工艺生产的一种热塑性树脂。具有酸值低,对酸碱具有化学稳定,并有调节粘性和热稳定性好等特点。

     C9石油树脂可广泛地应用于涂料、橡胶加工、胶黏剂和油墨等领域;加氢石油树脂通过改性热聚或冷聚,破坏树脂中原有的不饱和键,使产品变得无色、无特殊气味,提高产品耐候性、粘合性等性能,从而拓展了其在高端胶黏剂领域的应用。

     橡胶是C5下游主要的应用领域之一,产品主要包括异戊橡胶、SIS、丁基橡胶、苯乙烯-异戊二烯-丁二烯橡胶等。从中国异戊橡胶在轮胎方面应用来看,以20%异戊橡胶替代天然橡胶计算,仅轮胎行业在未来的消耗量也在50万吨以上。从中国SIS市场来看,用SIS生产的热熔胶绝大部分用于一次性卫生材料,这种卫生材料在中国普及率不到1%,与美国90%的普及率相去甚远,中国热熔压敏胶以及与之相协同的SIS基材未来的市场发展空间巨大。

      而且《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》明确指出,鼓励发展5万吨/年及以上溴化丁基橡胶、溶聚丁苯橡胶、稀土顺丁橡胶,固含量大于60%的丁苯胶乳、异戊二烯胶乳开发与生产,合成橡胶化学改性技术开发与应用;氢化苯乙烯/异戊二烯(SEPS)等热塑性弹性体材料开发与生产;改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶等新型精细化学品的开发与生产。

     C9石油树脂现状分析及预测

     1产能快速增长,需求增速将放缓

     随着近年全球乙烯装置向中国集中及国内下游胶黏剂等领域的快速增长,我国已成为全球最大的石油树脂生产、消费及出口国。2011-2018年,国内C9石油树脂产能由45万吨增加至56万吨,年复合增长率约为3.2%。2018年,国内C9石油树脂生产企业约30家,总生产能力约56万吨,产量约35万吨,平均开工率在63%左右,目前行业整体处于供应过剩的状态。

      受原料供应的局限,国内C9石油树脂生产主要集中在乙烯裂解项目周边。产能主要集中在东部地区,其中华东地区是最主要的生产区域,产能占比达到50%以上;东北、华北及华中地区产能相当,占比在13%左右,基本都在7.5万~8.0万吨。由于生产技术壁垒较低,前期国内存在较多规模较小的热聚石油树脂生产企业。近年来,浙江恒河、山东齐隆等行业龙头企业扩大产能,同时部分规模小、竞争力差的企业退出市场,行业集中度有一定的提升,2018年前5大生产企业产能占比达到54%。

     在需求方面,C9石油树脂的下游应用领域主要包括涂料、橡胶加工、胶黏剂,这些领域的产品广泛应用在生活中的各个方面,因此C9石油树脂消费增速总体受GDP增长影响较大。根据中国化工信息中心分析,2019年涂料行业将是C9石油树脂需求增长的主要驱动力,增速基本与GDP增速持平(约6.2%);此外,国内经济增速放缓,尤其是房地产、汽车、电子等领域相对疲软的表现(根据统计,2018年国内汽车销量近30年来首次下降,2019年1-2月延续了去年的下降趋势),将拖累橡胶产品和胶黏剂的需求,预计C9石油树脂在这些领域的增长将有一定的下降,略低于GDP增速。

     2出口较快增长,进口呈下降趋势

      2018年,我国石油树脂出口突破20万吨,达到21.9万吨,同比增长15.4%。我国出口的石油树脂产品主要为较低端的C5/C9石油树脂,占比在85%左右;随着国内C5/C9石油树脂产能的扩大,在供应过剩的压力下,生产企业积极拓展海外市场,石油树脂出口快速增长,一定程度上缓解了国内的供应压力。在进出口价格上,2018年石油树脂进口均价为2299美元/吨,而出口均价仅为1563美元/吨,进出口基本保持750~900美元/吨的价差。

      3C9石油树脂市场需求状况分析及预测

      目前,我国出口的石油树脂产品销往超过110个国家及地区,主要的出口目的地包括印度、美国及东南亚地区。其中印度为最大的进口国,较大的消费市场及其自身的快速发展产生了较大的进口需求,2018年共从中国进口石油树脂23969吨,占比达到11%,相比2011年(7633吨)年均增长18%;2011-2018年美国对我国石油树脂的进口快速增加,2018年共从中国进口石油树脂21709吨,占比达到10%,相比于2011年(4945吨)年均增长24%。美国进口需求的增长主要有两方面的原因:一方面受乙烯裂解原料轻质化的影响,美国C5/C9资源较少;另一方面,亨斯曼、美孚等公司选择生产高端产品并出口,美国需要依靠进口满足国内对低端产品的需求。

      预计未来3年我国石油树脂出口将继续保持增长,但受全球经济增长放缓等负面因素的影响,增速将低于2014-2018年15%的高速增长率。印度作为未来发展最快的国家,对较低端的石油树脂产品需求将保持较快增长,且随着其发展的深入,对高端产品的需求也将出现并扩大;美国将延续依靠进口满足国内对低端产品需求的模式,东南亚地区未来发展活力较强,仍将为我国C9石油树脂出口的主要目的地区。在进口方面,随着国内加氢石油树脂产能扩大和生产技术提升,预计进口量将下降至5万吨。

      C5石油树脂现状分析及预测

     1国外C5石油树脂的生产状况

      自上个世纪起,石油树脂的研究和发展逐渐引起人们的关注和兴趣。目前C5石油树脂的研究和生产主要集中在美国、日本和欧洲国家。1910年美国开始对石油树脂进行研究,Picco公司和Esso公司在1954年合作生产出了C5石油树脂。上世纪90年代Picco公司实现了脂肪族C5石油树脂的工业化。

     目前,美国生产C5石油树脂的公司主要有美孚(Exxon mobile)、伊士曼(Eastman)等。其中,美孚的C5石油树脂的生产规模最大,生产能力达到 200 千吨/年以上。

      日本在C5石油树脂研究也颇有建树,特别是在脂肪族石油树脂方面的研究。1968 年日本开始对脂肪类石油树脂进行研究,并在三年后,建设了5000 吨/年的生产装置。目前,日本生产C5树脂的公司主要有富士兴产、三井石油等公司。

     欧洲C5石油树脂研发和生产以Hercu和ICI公司为主,总产量约为100千吨/年。

    2国内C5石油树脂的生产状况

     上世纪70年代中期,中国开始石油树脂的研究。兰州石化公司以裂解焦油过程中的C5~C9馏分为原料生产石油树脂。中科院化学所、上海石化研究所等公司陆续开发了C5石油树脂工艺包,并建立了一些小型的C5石油树脂生产装置。由于C5馏分分离、C5石油树脂原料供应等问题,我国C5石油树脂的开发、研究以及生产起步比较晚,但是发展速度非常快。

      3国外市场需求状况分析及预测

      石油树脂主要应用于热熔胶和压敏胶,可对其防水性能和耐化学性能进行改善,还可以较大程度的提高涂料的光泽度和附着力。国外一些国家C5石油树脂主要用于胶黏剂,容量为30万吨/年,用于涂料生产的在17万吨/年以上,用于印刷油墨方面的在12万吨/年,此外适用于医学容器、造纸以及包装材料方面的C5石油树脂大约在12万吨/年。

      4国内市场需求状况分析及预测

      现阶段,我国 C5 石油树脂主要应用于胶粘剂、纸张施胶剂以及涂料添加剂等行业中。2016年C5石油树脂的市场需求量大约为20.5万吨,同时数据显示,C5石油树脂的需求在今后的几年中预计增长率为10%。预计2019年需求量可达到27.3万吨。此外,我国目前已经建设的和准备建设的生产装置都可以如期投入到生产中。

      C9、C5石油树脂未来面临的困境

      1C9石油树脂

    (1)在较为复杂的经济形势下,未来国内C9石油树脂行业主要表现在产能快速增长、国际贸易不确定性增加、国内经济增速放缓及国际原油价格弱势运行4个方面。

    (2)行业竞争将加剧,龙头企业将在竞争中保持较强竞争力;规模小、竞争力差的企业将面临较大的生存压力,或将有部分小型企业退出市场。且新增产能大部分为新建加氢石油树脂产能,新产能的大量释放将对行业造成较大冲击。

    (3)国际贸易的不确定性增加,C9石油树脂终端产品出口受到负面影响。贸易摩擦对轮胎、涂料等终端产品的出口有较大影响,且目前国际政治形势较为复杂,未来国际贸易存在较大不确定性,给行业带来潜在的风险。

    (5)国内经济增速持续放缓,C9石油树脂需求增长疲软,在C9石油树脂的主要下游应用中,油漆、轮胎、胶粘剂的需求对建筑行业、汽车制造的依赖较大,C9石油树脂下游需求增长动力减弱。

     2C5石油树脂

   (1)我国C5石油树脂技术相对落后,可以与国外一些大企业合作,引进先进的技术和设备。

   (2)我国C5石油树脂的生产装置规模比较小,产品颜色比较深,热稳定性比较差,品种比较单一,在应用中受到很大的限制。因此加大C5石油树脂生产规模,提高产品品质和数量是非常有必要的。

   (3)C5石油树脂经过改性之后各个方面的性能都有所提高,要增强C5石油树脂改性的研究和开发,并对应用领域进行扩大,特别是对改性后的优势特征进行拓宽。

      未来三年,国际原油价格或将保持相对弱势,叠加较不稳定的国际关系、贸易形势,包括美国调整原油生产、出口的方向,各大机构下调预测价格,弱势的原油价格将影响化工行业整体的景气程度。在高端产品方面,企业应加大自主技术研发,加快产业化步伐,减少对外依赖,提高抵御外部不确定因素的能力,从而在复杂多变的市场竞争中站稳脚跟,做大做强。

     来源:昆仑咨询、轻烃吧,utpe编辑整理

 


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