“疫情下之松脂市场探究”行情研讨网络直播成功开播

      2020年4月10日10：00－12：00，由南方松国家创新联盟、广西华讯信息技术股份有限公司、广西华讯松香供应链有限公司联合举办的“疫情下之松脂市场探究” 行情研讨网络直播成功开播，共有150多位松脂从业者、松香工厂及行业科研人员观看了本次网络直播会议。
       
          

      在新冠肺炎疫情肆虐全球，多国封城封国，航运暂时停断，经济停摆，世界贸易受到严重冲击，各行各业均不同程度受到疫情影响的新形势下，为了帮助松香行业人士理清思路，明晰行情，树立信心，为迎战2020年松香新产季到来做好充分准备，组办方特举办了本次松脂行情研讨网络直播会。会议由广西华讯信息技术股份有限公司业务经理陈业燕主持。会上，由主产区经理代表、包山老板及行业资深人士组成的嘉宾宣讲团从松林资源、山林承包费、工价费、上山人数等多个角度、全方位对2020年松脂行业发展现状及未来进行系统性、前瞻性的解读，为松香行业人士安排生产经营活动提供了极具参考价值的信息。华讯松香网一一将发言嘉宾的精彩发言摘录如下，以供业内参考。

          发言嘉宾一：李和平  桂林市桂松采脂用具商贸有限公司总经理

             发言题目：2020年上山人数及松脂从业者心态探究
          

      

      李总从事松脂行业有十几年时间，分别在广西桂林、广东阳江、江西吉安开设有采脂刀、松脂袋、增脂液等系列采脂用具销售点，对松脂行业有深刻了解。受疫情影响，今年大家都比较关注上山人数、产季开启时间以及产量情况，故李总为大家作《2020年上山人数及松脂从业者心态探究》的专题发言。内容摘要如下：
      今年马尾松脂袋的销售量同比去年减40%左右，湿地松脂下山较马尾松脂晚一个月左右时间，今年湿地松脂袋的销售量同比去年将减少20%左右。
      受新冠肺炎疫情影响，今年各产区上山的时间和去年相比相继晚一个月左右时间。
      就上山人数而言，今年全国上山人数和去年同期相比减少20%左右，其中湖北减幅最大，估计达80%。
      各产区第一批松脂下山时间将比去年晚一个月左右，其中：广西宁明、百色片预计在6月份下山；湖南、广东、贵州等省将在7月份下山；江西、安徽、福建等省将在7月底到8月初下山。
      由于去年松脂价格较低，包山老板亏损，故今年的树根费、工价费均发生了一些变化，全国新承包的山林主流的树根费在6元/棵包山老板才敢做，高于6元/棵则包山老板不敢签单。就工价费而言，全国平均工价费降低0.1－0.2元/斤。
      就包山老板和采脂工所能接受的心理价位来说，松脂价格在4.0－4.5元/斤包山老板能够接受（注：不亏本），而工价费在1.8－2.6元/斤采脂工能够接受，那种老树、搭架割刀的松林资源，则工价费高达2.8－3.2元/斤才有人愿意做。

           发言嘉宾二：唐春潮  广西桂林兴松林化有限责任公司总经理

              发言题目：疫情下松香产业链及全球流通情况探析
      

      随着全球疫情的流行暴发，我国虽然已控制疫情，但给松香生产上下产业链均带来了影响。下面我从松脂生产、松香及深加工产品、全球流通等方面说说自己的看法。
      首先国内松脂生产方面：据我了解，今年各个地区上山工人均不同程度减少，多的减幅在50%以上，少的减幅也达10%左右，原因有三点：一是疫情影响，人员流动受限；二是受去年脂价偏低影响，今年包山老板、自然割脂工人减少；三是松树老化，搭梯割脂，工价高，包山成本高，部分老板放弃。
      同时今年存在工人上山时间晚，预计产季将推迟半个月以上时间。其次松香、松节油及其深加工产品方面，由于这几年松香行业不景气，又加上今年受疫情影响，工厂心态不稳，对后市顾虑较多，现有库存的工厂大部分持货待涨，但又怕后市价格下跌，矛盾心理较浓，估计新产季开始前工厂还是比较慎重应对；松脂开盘价以当时松香、松节油市场价格为参考定价。
      因受国际疫情蔓延而封关的影响，多国停工、停产，深加工企业必然在一段时间内生产、销售受阻。
      国际流通方面，深加工产品受疫情影响而出口受阻，但也有一个利好因素，就是疫情影响是全球性的，那么其它松香生产国如巴西、印尼等，估计松脂也会减产，据传现进口松脂、松香价格已经上涨，如果这样则进口量将减少，也就减少了对国内松香市场的冲击，有利于国内松香价格的相对稳定。
      综上所述，有失有得，行情还是有机会的，所以大家首先要树立信心，沉着应对，不悲观也不盲目乐观。
      以上仅代表个人意见！

           发言嘉宾三：陈业燕  广西华讯信息技术股份有限公司业务经理

              发言题目：2020年广西松脂产业介绍
      

      大家都知道：广西是最大的松香产区，松香产量占了全国的三分之一，去年广西的松香产量有13.5万吨左右，其中马尾松香占了85%左右的份额。而广西又是最早开始收脂的产区，比其他产区提前一个月左右时间，马尾松脂上市时间又比湿地松脂提前一个月左右。大家都比较关心广西的松脂开盘情况，南宁是广西最早收脂的地区，一般5月份就开始收脂了，半个月后接着是玉林、梧州地区收脂，桂柳地区最后收脂，一般要到6月份。宁明和百色又是老南宁圈中收脂更早的片区。宁明往年从越南流入的松脂量是4.5万吨左右，一些工厂往年过了正月十五，一般是3月份就开始开称收购旧脂，4月就有少量越南的新脂流入；百色地区依靠田阳、田林、隆林等地有松林开采，往年的4月也有零星的新松脂下山。但由于去年的脂价太低，不扣杂出现了3.2－3.3元/斤的价位，几乎等同采割马尾松脂的工人的工钱，包山老板要亏山根费、运输费等等杂费，以致于后期出现有些包山老板跑路，一些采脂工提前下山的现象。去年11月广西松脂大量放量，但12月和1月马尾松脂量又实然变少。今年受疫情的影响，首先是越南封关，然后是我国封关，到目前为止，宁明一点松脂都没有，旧脂也没有。目前听闻梧州有个别工厂收购旧脂，但每天的进厂量只有几吨，最多一天也才20吨，和以往相比，可以忽略不计；收脂价也延续着春节前的收盘价，在3.5元/斤，扣杂5%。由于马尾松林山势陡峭，工价高、单人产量低，包山的采脂工都青睐于收入较高的湿地松林，如果说采割湿地松脂是以包山形式为主，那么广西采割马尾松脂的人则有一大部分是以农民为主，这数据非常不好统计。去年广西各地的松脂收盘价差距较大，宁明在3.95元/斤，扣杂5%；武鸣在3.7－3.8元/斤，扣杂较乱，低的扣8%，高的扣到20%；梧州在3.5－3.6元/斤，扣杂5%；此种价位有人笑称“邕江水和西江水倒流了”。
      近期我和广西一些老板聊天，有人预测今年说不定是百色第一个片区收脂，不知道5月份有没有工厂能收上松脂，而整体市场开市要等到6月份。今年广西的马尾松脂量出现最大变数的片区应该是在宁明，宁明本地的松树资源已经严重老化，各村以自家松树为主，目前上山的人数和去年相比可以说是减少了近一半，但也因是自家的树，脂农作业的随意性也较大，今天不上山不代表明天不上山，价格好就多割几刀、多挂几个袋子；价格不好，就做其他农活。而且今年越南松脂流入宁明的情况也不好判断，越南的疫情不算严重，但前期也做了管制，割脂受到多大影响尚不明朗，两国之间的封关什么时候能开放还不知道，今年流入宁明的脂量尚难预测，通关后是大量涌入？还是流入的量减少？这些情况尚需密切关注。
      今年各地对松脂开盘价的预测略有不同，预测宁明最高，马尾松脂开盘价格要到4.5元/斤，其他地区在4.0－4.3元/斤，广西一般扣杂在5%。而湿地松脂的开盘价预测则比较统一，基本说在4元/斤左右，只是工厂说要扣杂5%，而脂农则希望是净收价。

           发言嘉宾四：兰永新  湖南松林承包商

              发言题目：2020年湖南松脂产业介绍

      湖南的松香年产量一度减少到2015年不到1万吨。但自湖南的湿地松树开采后，2016年起湖南的松香产量重返万吨大关，这几年湖南的湿地松脂量呈逐年增长趋势；去年湖南的松香产量有2万吨，可以说湖南是继江西、广东之后的第三大湿地松脂产区。
      受去年松脂价格低廉影响，预计今年湖南的产量将减少，减幅在10-15%。在包山方面，今年工价费在2元/斤左右，较去年下降了0.2元/斤；目前有些包山老板还有以前10元/棵的树。湖南的包山松脂成本在4.2元/斤左右。今年湖南产季推迟，8月20日以前不会有大批量的松脂下山，如果收脂价低于4.5元/斤，9月份都难见到大批量的松脂。

           发言嘉宾五：翁文源  湖南茂源林业有限责任公司

              发言题目：2020年湖南区域松脂经营现状浅淡

      一、 湖南地区产前基本情况介绍

      1.疫情影响采工上山时间偏后。2月18日，湖南地区宣布解除村组封路行为；受疫情影响较轻的永州、衡阳区域，2月23日采工开始进场；受疫情影响较大的岳阳区域，采工3月初才开始看山。湖南区域，采工进场较往年偏后15天左右。
      2.目前排工情况。截止4月9日，采工进场率80%左右：采工受2019年工价偏高的惯性影响，存在“挑剔”现象。新进采工，3-5批次才可确定。采工人数，有减少的倾向。疫情后复工复产需要，沿海劳务输入省份“点对点”的吸引，流失部分采工。承包山场采脂的个体客商的承包意愿不足。整体热情不足，对市场后市行情不乐观；偏向于承包劳务的模式，稳妥的保底收成。
      3.单价情况。湖南区域采工价格较去年下降0.1-0.2元/斤 ，基本在1.8-2.3元/斤。松脂、松香价格低位，采工价格下调是共识，但又和采工本身的“对美好生活的向往”的预期相博弈。承包山场价格也较去年下降0.5-3元/株，基本在5-6元/株左右。
      4.下脂时间及产量预测。目前正在紧锣密鼓地进场和开辟林道、预制刮面，预计大面积开割4月底前后；湖南产区永州、衡阳区域第一批松脂下山时间预计在7月下旬至8月初；岳阳区域在8月中旬左右。天气条件分析，个人预计今年单株产量较2019年增加10%左右、松脂总产量维持在2.8-3万吨。

      二. 个人对湖南区域松脂行业的思考

      1、松树资源的问题。高产脂新品种：研究与推广；初次采脂的松树规格：胸径--湿地松18厘米以上、马尾松20厘米以上。湖南区域湿地松资源特点：总量在增加、逐渐进入采脂期，  病虫害消长（松毛虫、松材线虫、萧氏松茎象）、密度偏大（50株/亩最佳），产量持续性不够---“脂材林+储备林”的培育势在必行。
      2、采脂工效的问题。工具：机械化、减少采脂工序。（预制割面、安导脂器、安受脂器三序合一？）。促脂剂：规范产品、国家或行业标准。
      3、市场竞争力的问题。产品的定位：深加工端的产品。产品的研发：研究链的市场空间。

           发言嘉宾六：胡鸣  江西松香协会秘书长

              发言题目：2020年江西松脂市场有何变化？

      

      今年江西上山人数减少一到两成，安排工人上山做产季来临前的各项准备工作也推迟了10－15天时间；今年许多采脂工不愿意到江西采脂，因为去年江西出现了30年来未遇的干旱天气，加上松脂价格低，采脂工收入低。
      今年虽然上山晚，但江西气温同比往年稍微高些，预计4月20日左右就可割刀；预计8月初松脂可批量下山。
      在产量方面，有业内预计江西今年松脂减产在10-20%，我个人认为产量不会有太大的变化。
      今年的山根费大多仍和去年一样，在8－10元/根，少部分将降到7元/根。工价费在2.7-2.8元/斤，和去年持平；松脂开盘价在4.3元/斤左右。总之，今年的松脂价格应该比去年高，增幅在800－1000元/吨。希望业内持谨慎、乐观的态度去生产经营。

           发言嘉宾七：周 皓  云南松香协会秘书长

              发言题目：2020年云南松脂产业介绍

      

      云南是我国唯一能全年采脂的主产区，但也分旺季和淡季，传统5-9月是雨季，也就是淡季，10月到次年4月是生产旺季，但自从国有林被限采割松脂后，云南就经常出现旺季不旺的尴尬局面。去年云南松香产量在6万吨，松脂产量在8万吨左右。云南较少有承包山林，多以农户采割自家松林为主，且农户定时上山采割，也有多户联合采割后分成。
      因去年松脂价格较低，脂农积极性受挫，脂贩、中间商的操作积极性也大大降低，工厂收脂及生产的积极性也减退，反过来又影响了脂农的上山积极性。当前云南只有几家工厂在正常生产，工厂根据脂量情况不定期生产。
      受疫情防控工作影响，云南市场停滞运转了一段时间，当全国复工复产后，部分企业要生产交单，就集中采购，令云南松香价格暴涨，脂价也跟随着推高，因脂量少，脂贩也收不到多少松脂。现在工厂基本不囤松脂，预计1－4月份云南松脂量同比去年略减，当前工厂可谨慎卖些松香。
      3月底四川西昌发生森林火灾后，云南加强森防工作，下文禁止无关人员不能上山，故近期松脂量减少，再加上企业复工复产时需要受到环保检查，不合格即停工，故云南部分工厂尚在停工中。
      近年来松香申请退税，不知道何时批复可减税。另外思茅松是仅有的以地名命名的树种，不知道是否列入南方松系列？

           发言嘉宾八：李义良  博士，南方松国家创新联盟副秘书长

              发言题目：湿加松良种选育现状

      国外松研究团队的前身为国外松课题组，以湿地松（Pinus elliottii）、加勒比松（P. caribaea）为研究对象，以提高松树人工林生产力为研究目标，先后开展湿地松、加勒比松遗传改良，湿地松与加勒比松杂交育种，湿地松、加勒比松及其杂种的规模化繁育和高产栽培技术研究。目前团队有科研人员7人，其中研究员1人、副研究员1人、高级工程师3人、辅助人员1人；其中博士4名，硕士2名。经过多年积累，本团队取得科研成果10项，选育出高增益的湿地松、湿加松省级良种16个，发表研究论文50多篇，出版专著1部，申请专利6项，授权专利1项。团队页面链接：http://www.sinogaf.cn/plus/list.php?tid=72

      广东自湿加松树进入开采期后，湿地松脂的量就逐年增加，这两年广东的松香年产量大概在4万多吨，其中湿地松大概占了全省松香年产量的三分之二。
      湿加松是湿地松与加勒比松（包括古巴加勒比松、洪都拉斯加勒比松、巴哈马加勒比松)的杂交后代。
      湿加松综合了双亲的优良特性,表现出生长快、生长量大、树干通直、耐水浸、抗风能力强等优点。

      1、湿地松：Pinus elliottii var. elliottii

      早期生长快；树干通直；松脂产量高；耐水湿；适应性较强；适合于我国亚热带至热带北缘的低山沿海地区生长。
      2、加勒比松：Pinus caribaea Morelet
      早期生长较慢；中后期生长较快；生长量大；树干直；富含松脂；属于热带树种
      3、湿加松良种选育
      

      

      

      湿地松×洪都拉斯加勒比松是由澳大利亚昆士兰州于1955年首先育成。
      我国湿地松、加勒比松大规模种间杂交育种始于世纪90年代。

      4、湿地松改良代种子园

      大于50万公顷；建园时间：1989年-1997年；地点：台山；面积:1050亩；
      无性系:147；种子产量：2000公斤/年。

       湿地松累计推广造林1000多万亩，辐射推广到湖南、广西、江西、福建、云南、海南等省区。
      营建子代测定林1500多亩，设置在广东省以及湖南、江西、福建等地区。
      审定湿地松×洪都拉斯勒比松省级良种10个
      审定湿地松×本种加勒比松省级良种5个
      累计繁育扦插苗木近3亿株，本省用苗1.4亿株。
      湿加松累计在本省推广造林175万亩，辐射推广到湖南、广西、江西、福建、云南、海南等省区。

          发言嘉宾九：曾广建广东科茂林产化工股份有限公司董事长

             发言题目：国外松脂/松香情况介绍

      去年松香进口7.5万多吨，松脂进口海关统计也有近3万吨（未包括越南流入广西的4万多吨），可以说对中国的松香市场有着非常大的影响。如今国外的疫情还在蔓延，印尼的松香价格也在上涨，且印尼处于生产淡季中，目前印尼南亚松香价格比国内的湿地松香价格高，无价格优势。巴西的松香价格相对较低，价格也涨不起来，但巴西因货币贬值，其湿地松香出口更具价格优势，但发往中国的物流暂时受到影响。
      市场需求上，一季度有所增长；2月份许多工厂不开工，4月份订单又不理想，故预计5、6月份需求将下降，今年第二季度订单将出现较大减幅。
      今年将减产，幅度看后期市场需求，如果需求减幅较大，则后期价格难涨；如果产量减幅较大，则价格就能上涨。松香后市的发展要看产量和需求哪个减幅较大。
      国外松香价格低，则不利于国内松香的出口。由于今年以来石油价格频创新低，国外浮油松香的产量势必增多，对中国松香又带来不利影响。尤其是浮油松香加工的树脂产品，进到中国市场后，对中国树脂市场的冲击较大。
      松香价格处于低位不利于行业的发展，国外同行同样不容乐观；当前走一步，看一步，看看疫情发展如何？全球疫情控制不了则需求就难跟上来，国内产品出口也受到影响，例如2月份国内深加工企业销售还可以，如今已经较困难。
      印度的进口量将下降，印尼的价格也难以降下来；国内价格上涨的话，对国际市场影响不大，但将影响到国内产品的出口，出口量将减少。

      主持人总结：今年的情况非常复杂，疫情肆虐全球，国际原油价格暴跌、经济下行，在全球化的今天，我们松香行业也会受到一定的影响，但我们没有必要悲观，就像嘉宾们所分析的那样，今年的行情还是有机会的，我们首先要有信心，沉着应对，不悲观也不盲目乐观。行业的健康持续发展得靠上中下游整条供应链的共同努力，各方赚取各自应有的利润。由南方松国家创新联盟、广西华讯信息技术股份有限公司、广西华讯松香供应链有限公司共同举办的“疫情下之松脂市场探究”行情交流会到此结束，会后欢迎大家在群里积极发言讨论，我们将会不定期召开此类会议，欢迎大家积极提供议题。
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