朗盛集团在香港成功发行人民币离岸债券

　　德国特殊化学品集团朗盛已在香港成功发行人民币（CNH）离岸债券，作为其现有债券发行计划的一部分。此举使朗盛成为首家在香港发行人民币离岸债券的德国化工企业。

　　本次发行债券总额为5亿人民币（约合6千万欧元），债券期限为三年，票面利率为3.95%，认购将于2012年2月16日开始。该债券供亚洲和欧洲的机构投资者认购。

　　“此次‘点心债券’的成功发行，说明投资者对朗盛良好的财政状况具有高度的信心，”朗盛首席财务官Bernhard Duettmann表示，“同时，该项债券的发行也显示了我们对中国市场的长期承诺。”

　　朗盛已获得中国人民银行的批准，将发行债券筹集的资金用于其中国大陆公司业务的开展及增长。同时，此次债券发行也将帮助朗盛以良好的利率水平实现融资渠道的多元化。

　　大中华区是朗盛全球业务增长战略的支柱。2010年，该公司在大中华区（包括中国大陆、香港、台湾和澳门）实现销售额约8亿欧元，今年这一数字将有望突破10亿欧元。

　　“中国是我们增长最快的市场之一，”朗盛大中华区首席执行官柯茂庭(Martin Kraemer)说道。“债券所得资金将用以支持我们在中国的增长计划。通过这一举措，我们再次清楚表明中国将继续是我们亚洲战略的核心。”

　　朗盛所有13个业务部门均在大中华区开展业务。在中国，朗盛设有10个生产基地，员工总数约为900名。公司近期的投资项目包括在常州新建皮革化学品生产厂、扩建无锡高科技塑料生产基地，以及在南通设立新的合资企业(中国涂料在线)开展丁腈橡胶的生产及市场开发。

　　该项债券发行的联合牵头经理人为渣打银行、德意志银行和美国银行美林证券。朗盛的标准普尔评级为BBB（前景稳定），穆迪的评级为Baa2（前景稳定）。

　　该声明不构成任何形式的认购或购买债券的要约或要约邀请。这里所指的债券并未也将不会根据美国1993年证券法进行注册,该债券受制于美国税务法相关要求。因此,该债券不能在美国或向美国个人提供、销售或交付。